«Эндро!» 2 серия

На острове Нарал разворачивается неожиданный поворот событий: Юлия Шарльдетт и её товарищи пытаются остановить Повелительницу Демонов, угрожающую королевству Рабанеста. Но их заклинание даёт сбой, и вместо того, чтобы уничтожить врага, девушки случайно отправляют её в прошлое — в то время, когда Юлия ещё не обрела силу Героини. Теперь демоница, уменьшившаяся до размеров ребёнка и взявшая имя Мао, решает изменить ход истории.

Оказавшись в прошлом, Мао устраивается преподавателем в школу приключений, где учится юная Юлия. Её цель проста — помешать девочке стать той самой Героиней, которая однажды бросит ей вызов. Под маской наставницы она ищет способы подорвать уверенность Юлии в себе или вовсе исключить её из школы. Однако чем дальше заходит её план, тем сложнее становится игнорировать странную связь, возникшую между ними.

Теперь судьба королевства зависит от того, сможет ли Юлия, ещё не осознавшая своего предназначения, противостоять коварным планам Мао. А демоница, в свою очередь, начинает сомневаться: действительно ли она хочет уничтожить девочку, или в её сердце пробуждается нечто большее, чем жажда мести?