Эта история разворачивается задолго до событий оригинального сюжета. Сид пока остается обычным человеком, Кид еще не стал студентом академии, а Медуза трудится в больнице простой медсестрой. Главная героиня — оружие Цугуми — даже не подозревает о своих способностях, ведь ей ни разу не доводилось превращаться в клинок. Ее жизнь резко меняется, когда она сталкивается с двумя опытными мастерами — Аней и Мэмэ.
Вместе они оказываются в классе «НОТ», где учатся управлять своими силами и действовать сообща. Здесь нет места случайностям — только жесткая дисциплина и постоянные тренировки. Героиня впервые осознает, что значит быть частью команды, а ее наставники помогают ей раскрыть потенциал, о котором она даже не догадывалась. Но сможет ли она преодолеть свои страхи и принять свою истинную природу?
Сюжет балансирует между повседневностью и скрытыми угрозами, показывая, как завязываются будущие конфликты. Здесь еще нет глобальных битв, но уже чувствуется напряжение, которое позже выльется в полномасштабное противостояние. История исследует истоки знакомых персонажей, раскрывая их с новой стороны, и дает зрителю возможность увидеть, какими они были до того, как все изменилось.